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Isis explica que cuando Mahad se unió con su monstruo se creó otro con mayor poder y es conocido como el "Mago Oscuro". Yugi, Joey Tea y Tristán consiguieron entrar al reino del faraón y se sorprenden al ver a Kaiba. deciden seguirlo y llegan al palacio. Bakura consigue entrar al palacio sin ser descubierto gracias al poder del Anillo Milenario y ataca a Aknadin.