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Gracias a su nuevo Dragón, "Hermos", Joey toma el control del Duelo, pero, al ver que Mai está a punto de perder, Valon utiliza un fragmento de la piedra Oricalcos para anular "El Sello de Oricalcos" y llevarse a Mai. Kaiba llega en busca de Pegasus pero Yugi lo pone al tanto de lo que le ha sucedido. Yugi recuerda la carta que le envió Pegasus, y la usa para acceder a una habitación especial donde un holograma de Pegasus le habla a cerca de Dartz y sus planes de destruir la humanidad con ayuda de la bestia Leviatán.
Meganz