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Mai continua buscando a Joey para terminar sus asuntos pendientes. Valon trata de ayudarla pero Mai se muestra desinteresada en trabajar en equipo. Rebeca y Duke Devlin encuentran a Mai y Valon, quien decide enfrentarlos a los dos tratando de impresionar a Mai. Valon, quien se caracteriza por tener un Deck "Armadura", consigue una victoria fácil pero, a pesar de esto, Mai sigue buscando a Joey por su cuenta. El cielo empieza a sufrir un fenómeno de luces, que indica que Leviatán está por despertar, mientras Kaiba sigue su viaje sin saber que el piloto de su avión es Alister.
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