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Mientras buscan un pueblo donde puedan reparar el velocímetro de Hermes, Kino se topa con una familia que vive en el bosque, atendida por una anciana que dice ser una muñeca mecánica. Mientras pasa tiempo con 'Nanny' y su familia, Kino queda impresionado por la anciana, pero comienza a preguntarse sobre sus orígenes, ya que ni Nanny ni la familia parecen ser exactamente lo que dicen...
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