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Cuando Ed y Al descubren la fuente de la extraña enfermedad que ha invadido a Xenotime, también encuentran la historia detrás del padre de los hermanos Tringham y su involucramiento con el agua roja. Estas noticias no favorecen a Mugear, quien ha comisionado a los hermanos Tringham a realizar la piedra de los filósofos. Él está designado a parar a los hermanos Elric de interferir con su trabajo, y con el agua roja él puede ser capaz de hacerlo.
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